Cegid Expert
Access to data / documents your customers content in Cegid EXPERT
Utilisateurs de « Cegid Expert On Demand » au sein des cabinets d’Expertise-Comptable : accédez directement et en temps réel à vos données depuis votre mobile !Principales fonctions disponibles : Mes clients - Recherche facilitée d’un client, des clients récents, des favoris… - Accès aux données du client : caractéristiques, adresses, contacts, documents en GED, intervenants sur les dossiers, notes… - Accès rapide aux téléphones pour lancer un appel, aux mails… - Géolocalisation Mes documents - Recherche facilitée d’un document stocké dans la GED du Cabinet (par client, globalement, documents récents et favoris) - Insertion d’un nouveau document depuis le mobile - Envoi du document par mail à un contact… Mes collaborateurs - Accès aux données principales ; Accès rapide aux téléphones et mails… Mon bloc-notes - Notes écrites et audio, affectables aux clients.Users of "Cegid Expert On Demand" within firms Expertise Accountant: direct access in real time to your data from your mobile!Main functions available: My clients - Easy search of a customer, recent customers, favorites ... - Access to customer data: characteristics, addresses, contacts, documents GED, stakeholders about folders, notes ... - Quick access to phone to initiate a call, the mail ... - Geolocation My Documents - Easy search of a document stored in the cabinet GED (per customer, overall, recent documents and favorites) - Insertion of a new document from the mobile - Sending the document by mail to a contact ... my staff - Access to the main data; Quick access to phones and emails ... My Notebook - Written notes and audio, assignable to clients.Correctifs et optimisation.
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